Funcionalidades / Vendas
Importação e migração
Traga a sua base de clientes para o CRM no primeiro dia. Uma planilha de Excel ou CSV vira contatos com vendedor responsável, empresa e tags, sem duplicar quem já está cadastrado. Se você vem de outro CRM, a Qubitx faz a migração com as oportunidades e o histórico de vendas. E a qualquer momento você baixa a sua lista em Excel ou CSV.
Fale com nosso timeTrocar de sistema não pode custar a sua carteira
A base de clientes está numa planilha, no sistema antigo ou espalhada pelo celular de cada vendedor. Digitar tudo de novo leva semanas, e no meio do caminho alguém desiste.
Quando a importação é malfeita, o mesmo cliente aparece duas vezes, ninguém sabe de qual vendedor ele é e as vendas antigas somem dos relatórios.
Aqui a base entra inteira, cada contato com dono, e as vendas do sistema anterior continuam contando no painel.
Como funciona a importação por planilha
Baixe o modelo
Em Contatos, Mais opções, Importar Contatos. O botão Baixar modelo CSV traz as colunas que o CRM entende: nome, WhatsApp, e-mail, cidade, estado, cargo, aniversário, empresa e tags.
Escolha o vendedor
Todos os contatos novos da planilha ficam com o vendedor que você escolher. Depois dá para redistribuir com o Alterar em lote.
Envie o arquivo
Excel (.xlsx ou .xls) ou CSV. O CRM conta as linhas, importa em blocos e mostra o andamento numa barra de progresso.
Confira o resultado
No fim aparecem os contatos criados, os que já existiam e as linhas com erro. Tudo fica guardado no Histórico de importações.
Feito para não bagunçar a base
- Quem já existe não é duplicado
- Se o telefone da planilha já está cadastrado, o CRM não cria outro contato. O contato existente só ganha a etiqueta da importação, então você sabe que ele estava na lista.
- Cada importação ganha uma etiqueta
- O CRM cria uma tag com a data e a hora, como “Importação 06/10/2026 16:33”, e aplica em todos os contatos da planilha. Com ela você filtra a lista, monta um segmento de newsletter ou altera todos em lote.
- Empresas e tags da planilha
- A coluna Empresa liga o contato a uma empresa cadastrada com o mesmo nome, ou cria a empresa. A coluna Tags aceita várias etiquetas separadas por ponto e vírgula.
- Linha sem telefone é avisada
- Ela não entra e aparece na contagem de erros, para você corrigir e importar de novo.
- Cabeçalhos flexíveis
- O CRM reconhece variações como “WhatsApp” ou “Telefone”, “E-mail” ou “Email”, “Estado” ou “UF”. A planilha que você já tem costuma servir com poucos ajustes.
Histórico de importações
Cada planilha importada vira uma linha, com quem importou, a etiqueta aplicada, quantos contatos foram criados, quantos já existiam, quantas linhas tiveram erro, a data e a hora.
- Confira antes de trabalhar a lista
- Em um minuto você vê se a planilha entrou inteira.
- Ver contatos
- Um clique abre a lista de Contatos já filtrada pela etiqueta daquela importação, com os contatos de todos os vendedores.
Exportação: os dados são da sua empresa
- Excel ou CSV
- O CSV abre no Planilhas Google, no LibreOffice e no Excel.
- O que você filtrou
- Exporte todos os contatos da busca e dos filtros atuais ou só os que você marcou na lista.
- As colunas da sua lista
- O arquivo sai com as colunas que estão na tela, na mesma ordem, incluindo vendedor responsável, tags e autorizações de newsletter e WhatsApp marketing.
Migração de outro CRM, feita pela Qubitx
Se o seu CRM atual exporta os dados para planilha, a gente traz para o Qubitx. Você não precisa montar arquivo nenhum.
- Contatos e empresas
- Com telefones, e-mails, cidade, cargo, vendedor responsável e campos personalizados. Telefone fixo de empresa fica no cadastro da empresa.
- Oportunidades
- As negociações em andamento entram no funil, cada uma ligada ao contato certo.
- Histórico de vendas
- Vendas ganhas e perdidas entram com valor e data de fechamento, e o painel de vendas mostra os meses anteriores à troca.
- Resultado das campanhas
- Os números das campanhas de WhatsApp feitas no sistema anterior ficam guardados à parte e aparecem no painel.
- Sem cadastro repetido
- Pessoas que aparecem em mais de um arquivo viram um contato só. O CRM compara o telefone e, quando falta telefone, o nome junto com a empresa.
- Já fizemos saindo do Kommo
- Numa migração do Kommo trouxemos mais de 1.700 contatos e 1.800 oportunidades, com o histórico de vendas ganhas e perdidas.
Quem pode importar e exportar
- Gestor
- Importa, exporta e consulta o Histórico de importações da empresa.
- Vendedor e colaborador de campo
- Não importam nem exportam. A carteira da empresa não sai do CRM pela mão de quem não deve.
- Equipe Qubitx
- Faz a migração e as importações grandes na implantação, junto com o gestor.
Perguntas frequentes
Minha planilha está bagunçada. Serve?
Na maioria das vezes, sim. O CRM aceita variações nos nomes das colunas. Se a planilha tiver outro formato, a Qubitx arruma na implantação.
E se eu importar a mesma planilha duas vezes?
Os contatos não duplicam. Na segunda vez eles aparecem como “já existiam” e ganham a etiqueta da nova importação.
Meu CRM atual não está na lista de vocês. Dá para migrar?
Se ele exporta contatos e negociações para Excel ou CSV, dá. O Kommo foi o primeiro, e o processo serve para qualquer CRM que gere planilha.
Perco o histórico de vendas do sistema antigo?
As vendas ganhas e perdidas vêm com valor e data e entram no painel de vendas junto com as novas.
Posso levar meus dados embora?
Pode. O gestor exporta os contatos em Excel ou CSV quando quiser.
Outras funcionalidades
Veja o Qubitx CRM com o seu caso
Conte como sua empresa vende hoje. A gente mostra o sistema funcionando para o seu negócio.