Funcionalidades / Vendas
Funil de vendas
Todas as negociações da empresa num quadro só, nas etapas e nos funis que a sua própria empresa cria e muda quando quiser, com o valor parado em cada etapa e a última mensagem do cliente no cartão. Cada vendedor cuida da própria carteira, o gestor enxerga o time inteiro, e a IA marca cada negociação como Quente, Morno ou Frio para o time saber quem atender primeiro.
Fale com nosso timeOnde parou aquela venda?
Quando cada vendedor anota do seu jeito, em planilha, caderno ou na memória, o gestor só descobre que uma negociação esfriou quando o cliente já comprou de outro.
Ninguém sabe quanto dinheiro está em proposta agora, nem qual vendedor tem orçamento parado há duas semanas.
No Funil de vendas, cada oportunidade é um cartão que anda pelas etapas que a sua empresa definiu. Basta olhar o quadro para saber onde está cada venda e quanto ela vale.
Cada um vê o que é seu
O vendedor trabalha na própria carteira e o gestor acompanha todas. A regra vale no quadro, na lista e no banco de dados.
- Vendedor: só as oportunidades dele
- No funil, o vendedor vê apenas as oportunidades em que é o responsável. As negociações dos colegas não aparecem para ele.
- Vendedor: só os contatos dele
- Na lista de Contatos o vendedor vê apenas os clientes da carteira dele, e só ele altera esses dados. Os contatos dos colegas não aparecem para ele, nem na busca.
- Gestor: o time inteiro
- O gestor vê as oportunidades e os contatos de todos os vendedores, filtra o quadro por vendedor e acompanha a carteira de cada um.
- Cada funil com o seu time
- Ao criar ou editar um funil, o gestor marca quais vendedores enxergam aquele funil. Quem cuida do pós-venda não precisa ver o funil de licitações, por exemplo.
- Cliente novo já chega com dono
- Quando alguém manda a primeira mensagem no WhatsApp, o contato e a oportunidade nascem com o vendedor responsável pelo número que recebeu a conversa.
- Troca de responsável registrada
- Se o gestor passa um cliente para outro vendedor, o histórico do contato guarda quem mudou e quando.
Quem atender primeiro: a temperatura de cada negociação
Com o Opportunity Scoring, a IA lê a conversa do WhatsApp e dá uma nota de 0 a 100 para cada negociação aberta. A nota vira um selo no cartão: Quente, Morno ou Frio. O vendedor abre o funil e vê na hora onde está a venda mais perto de fechar.
- O que a IA olha
- As últimas mensagens da conversa, a etapa do funil, o valor da negociação e há quanto tempo o cliente não responde. Pediu orçamento, perguntou forma de pagamento ou combinou data puxa a nota para cima. Dias sem resposta puxam para baixo.
- Três faixas fáceis de ler
- Quente de 70 a 100, Morno de 40 a 69 e Frio abaixo de 40. O selo Quente vem em laranja com uma chama, o Morno em amarelo e o Frio em azul.
- O valor da venda na cor da temperatura
- O valor do cartão e da lista ganha a cor do selo. Numa olhada pelo quadro você vê quanto dinheiro está quente e quanto está esfriando.
- O motivo de cada nota
- Junto com a nota, a IA escreve uma frase com o fato da conversa que explica a temperatura, como “Aceitou agendar uma visita para avaliar a manutenção da piscina”. Passe o mouse no selo ou abra a negociação para ler.
- Mais quentes no topo
- Ordene o funil “Por temperatura” e cada coluna mostra primeiro as negociações quentes. Na lista, a temperatura vira coluna.
- Filtro por temperatura
- Nos filtros avançados, “Temperatura igual a Quente” deixa no quadro só quem está pronto para comprar, com o total de oportunidades e de valor recalculado.
- A nota acompanha a conversa
- Cada vez que o cliente manda mensagem, a IA lê de novo e atualiza a nota. O cartão muda de cor na tela de todo o time, sem recarregar a página.
A IA sugere, o seu time decide
A nota é um atalho. Quem conhece o cliente continua mandando nela, e o gestor ensina a IA o que significa um cliente quente na sua empresa.
- Ajuste na mão
- O vendedor falou com o cliente por telefone e sentiu que a venda está perto? Ele abre a negociação e escolhe Quente, Morno ou Frio. A temperatura escolhida na mão fica marcada assim e a IA não troca mais.
- Volta para a IA quando quiser
- Escolhendo “Automática (IA)”, a negociação volta a ter a nota da IA. O botão “Calcular de novo” pede uma nova leitura da conversa na hora.
- Os critérios são da sua empresa
- Em Automação de Funil, o gestor escreve o que torna um cliente quente no seu negócio, como “informou o tamanho da piscina” ou “quer instalar em até 30 dias”. A IA usa esse texto como critério principal para dar a nota.
- Quem faz o quê
- O gestor escreve os critérios e ajusta a temperatura de qualquer negociação. O vendedor ajusta as negociações dele. A nota aparece nas negociações dos vendedores que têm o Opportunity Scoring ativado.
O quadro do seu jeito
Etapas, cores, informações do cartão e colunas da lista: tudo se ajusta ao processo de vendas da sua empresa, sem pedir para ninguém programar.
- Arrastar e soltar
- Mudou de etapa? Arraste o cartão. O total de oportunidades e de valor de cada etapa se recalcula na hora.
- Atualiza sozinho
- Quando uma frase no WhatsApp fecha a venda ou um colega muda a etapa, o cartão se move na sua tela sem precisar recarregar a página.
- Etapas que a sua empresa define
- As etapas não vêm prontas de fábrica. O gestor da sua empresa cria, renomeia, troca a cor, exclui e muda a ordem das etapas arrastando, direto na tela do funil, sem pedir para a Qubitx nem para um programador. “Atendimento SDR, Atendimento Humano, Cotação Enviada” ou as cinco etapas que o seu processo pedir.
- Quantos funis precisar
- Vendas, pós-venda, licitação, revenda: o gestor cria um funil novo em segundos, cada um com as suas etapas e o seu time de vendedores. Um deles é o funil padrão, que recebe as oportunidades novas.
- Você escolhe o que aparece no cartão
- No Editar layout do cartão você clica em cada linha do modelo e escolhe a informação: vendedor, cidade, estado, telefone, cargo, empresa, CNPJ, segmento, tags ou um campo que a sua empresa criou (como “Tipo de piscina”). Também liga ou desliga a foto e a última mensagem do cliente.
- Padrão da empresa, ajuste do vendedor
- O layout que o gestor salva vale para a empresa toda. O vendedor pode montar o dele, e a mudança vale só na tela dele.
- Lista para trabalhar em volume
- A mesma informação em tabela, com as colunas que você escolher (arraste o cabeçalho para mudar a ordem), seleção de várias linhas e botão para mover todas de etapa ou de funil de uma vez.
- Ganhos, perdidos e descartados
- Com um clique você vê só as vendas ganhas, só as perdidas (com o motivo de cada perda) ou as conversas descartadas por não serem venda, com o motivo do descarte.
- A conversa dentro do cartão
- Clique na oportunidade e veja a conversa do WhatsApp, o valor, as tags e o histórico do contato na mesma tela.
Tags: etiquetas que organizam a carteira
Tag é uma etiqueta que você cola na negociação ou no cliente, como “Urgente”, “Proposta grande” ou “Feira 2026”. Depois, basta filtrar pela tag para ver só aquele grupo.
- Dois tipos, cada um no seu lugar
- Tags de Oportunidade marcam a negociação (urgência, situação, tipo de venda). Tags de Contato marcam a pessoa (perfil, interesse, origem). Marcar uma não marca a outra.
- No cartão, na lista e nos filtros
- A tag aparece no cartão do funil e na visão em lista, e vira filtro: em dois cliques o quadro mostra só as negociações urgentes.
- Várias de uma vez
- Na lista, marque as negociações e adicione ou retire uma tag de todas juntas pelo Alterar em lote. Dá para criar a tag nova ali mesmo.
- Cada um mexe no que é seu
- O gestor cria e aplica as tags de Oportunidade, e os vendedores veem as tags nas negociações deles. Tags de Contato, cada pessoa cria as suas, e as etiquetas de um vendedor não se misturam com as de outro.
- A mesma etiqueta vale no marketing
- As tags de Contato também escolhem quem recebe cada newsletter. O cliente marcado como “Feira 2026” na venda entra no envio da feira.
- Cor, autor e uso
- Cada tag tem cor. A tela de Tags mostra quem criou cada uma e em quantas negociações ou contatos ela está.
Ache qualquer negociação em segundos
A busca procura pelo nome do cliente, da empresa, do vendedor ou pelo telefone. Os filtros avançados combinam quantas condições você quiser, cada uma com campo, operador e valor.
- Campos do contato
- Nome, telefone, cidade, estado, vendedor responsável e se o cliente aceita receber WhatsApp marketing ou newsletter.
- Campos da empresa
- Nome da empresa, CNPJ e segmento.
- Campos da negociação
- Etapa, valor de venda, data de criação, data de fechamento e tags.
- Operadores
- Contém, igual, maior que, menor que, entre duas datas, está vazio e está preenchido. “Valor de venda maior que 10.000” ou “Data de fechamento entre 1 e 31 de março” viram filtros.
- Ache o que falta preencher
- Com “Está vazio”, o quadro mostra as negociações sem cidade ou sem empresa, para o time completar o cadastro.
- Ordene como preferir
- Por data de criação, por nome ou por valor da negociação.
- O filtro volta com você
- Abriu uma negociação e voltou para o quadro? Busca, filtros e ordenação continuam do jeito que estavam.
Perguntas frequentes
O vendedor consegue ver as vendas dos colegas?
Não. Ele vê só as oportunidades e os contatos em que é o responsável. As empresas cadastradas ele vê todas. Quem vê o time inteiro é o gestor.
Posso ter mais de um funil?
Pode, quantos precisar. O próprio gestor da sua empresa cria cada funil, com as etapas dele, e decide quais vendedores veem cada um.
Quem cria e muda as etapas?
O gestor da sua empresa, direto na tela do funil: cria, renomeia, muda a cor, a ordem ou exclui etapas. Se o processo de vendas mudar, o funil muda junto no mesmo dia, sem depender da Qubitx. O vendedor não altera etapas nem funis.
O cliente que chama no WhatsApp entra no funil sozinho?
Entra. A primeira mensagem cria a oportunidade no funil, já com o vendedor responsável.
A IA decide sozinha quem é cliente quente?
Ela sugere a nota lendo a conversa e seguindo os critérios que o gestor escreveu. O vendedor pode trocar a temperatura de qualquer negociação dele, e a escolha dele vale até alguém pedir a nota da IA de novo.
A temperatura muda sozinha?
Muda quando o cliente manda mensagem nova: a IA lê a conversa de novo e atualiza a nota. Temperatura escolhida na mão não muda.
O vendedor pode montar o cartão do jeito dele?
Pode. O layout que ele salva vale só na tela dele. O padrão da empresa, que todos veem, é o que o gestor define.
Dá para trazer as negociações da ferramenta que uso hoje?
Dá. A Qubitx importa contatos e oportunidades com o histórico, como já fizemos com cliente saindo do Kommo.
Outras funcionalidades
Veja o Qubitx CRM com o seu caso
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